قاعدة 1%

الدرس 11 من 16 في دورة «العقود الآجلة من الصفر». مجاني، مع رسوم متحركة واختبار.

كم يمكنك أن تخسر دفعة واحدة

القاعدة الأهم للبقاء في العقود الآجلة: لا تخاطر بأكثر من 1% من الحساب في الصفقة الواحدة. المخاطرة هي ما تخسره إن ضُرب الوقف. لدى نيكا 500$، إذن مخاطرتها 5$ للصفقة. يبدو مملًا، لكن هذا هو المقصود: يجب أن ينجو الحساب من سلسلة أخطاء طويلة، فهي تحدث للجميع حتى المحترفين.

احسب المركز في 30 ثانية

معادلة واحدة: المركز = المخاطرة ÷ المسافة إلى الوقف. وجدت نيكا مكانًا للوقف على بُعد 2% من الدخول. المخاطرة 5$ ÷ 2% = مركز 250$. الرافعة تأتي أخيرًا: مع ×5 يكون الهامش 50$ والتصفية على بُعد نحو 20% من الدخول، بعيدًا خلف الوقف. هكذا بالضبط ستفتح صفقتك الأولى في المنصة التدريبية.

لماذا ليس 10%

حتى الاستراتيجية الجيدة تعطي أحيانًا 10 خسائر متتالية. بمخاطرة 1% هذا −9,6% من الحساب: مزعج لكن يمكن المتابعة. بمخاطرة 10% هذا −65%. وللعودة من −65% إلى الصفر تحتاج إلى +186%. الرهانات الكبيرة لا تسرّع الطريق، بل تكاد تضمن ألا تصل.

هكذا يحسبها المحترفون

لسنا من اخترع هذا. ألكسندر إلدر في كتاب «التداول من أجل العيش» ينصح بألّا تخاطر بأكثر من 2% في الصفقة، وأن تتوقف حتى نهاية الشهر إن هبط الحساب 6%. فان ثارب يقترح حساب الصفقات بوحدة R حيث 1R مخاطرتك: «+3R» يخبرك فورًا أن الربح ثلاثة أضعاف المخاطرة. ومارك دوغلاس في «التداول في المنطقة» يشرح أن الصفقة الواحدة شبه صدفة، وأن الأفضلية لا تظهر إلا في سلسلة طويلة.

اختبر نفسك

1. حساب 2000$ وقاعدة 1%. كم يمكن أن تخسر إن ضُرب الوقف؟
   الإجابة الصحيحة: 20$. 1% من 2000$ = 20$. هذه المخاطرة لا حجم المركز: المركز أكبر ويعتمد على الوقف.
2. مخاطرة 10$، الوقف على بُعد 4% من الدخول. ما حجم المركز؟
   الإجابة الصحيحة: 250$. المركز = المخاطرة ÷ الوقف = 10$ ÷ 0,04 = 250$. إن ضُرب الوقف فـ4% من 250$ هي العشرة دولارات نفسها.
3. لماذا مخاطرة 10% في الصفقة فكرة سيئة حتى مع استراتيجية جيدة؟
   الإجابة الصحيحة: سلسلة خسائر عادية تمحو معظم الحساب. 10 خسائر متتالية بمخاطرة 10% تعني −65%، والتعافي يحتاج إلى +186%. الجميع يمرّ بسلاسل خسائر.

← كم تكلّف الصفقة خطة الصفقة ونسبة المخاطرة إلى العائد →